Aprende Cómo crear y hacer un Dashboard e informe para control de las cuentas por cobrar o cartera de las facturas a créditos de forma de tablero interactivo de Excel con gráficos y tablas dinámicas.
¿Que es un DASHBOARD en Excel y PARA QUE SIRVE?
Los dashboard los podemos conocer como informes dinámicos, informes interactivos, panel de control e informes gerenciales donde a través de unos gráficos avanzados podemos representar la información para poder realizar un análisis, revisar y medir todas esas metas que queremos controlar y medir.
Un dashboard se puede dominar también como un informe de cuadro de mandos, es un informe dinámico entre otros y es una representación gráfica de los principales indicadores que se desean medir y trabajar para la consecución de los objetivos que se ha planteado, adicionalmente está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia empresarial o personas.
¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE UN DASHBOARD?
En el momento de construir un dashboard en cualquier plataforma podemos encontrar varias ventajas.
- Controlar los indicadores relevantes para el proceso o la empresa
- Detectar alertas tempranas y tomar decisiones oportunas
- Realizar estrategias continuamente para mejorar los indicadores
- Facilidad en entender la información
¿COMO HACER UN DASHBOARD PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR CARTERA EN EXCEL?
Para construir un dashboard en excel es muy importante primero entender la base de datos que vamos a modelar y debemos saber cuales son los indicadores mas importantes que queremos monitorear para realizar las respectivas mediciones que nos permitirá tomar decisiones para el mejoramiento continuo.
para realizar un dashboard nos vamos apoyar de las TABLAS DINÁMICAS, también de diferentes TIPOS DE GRÁFICOS EN EXCEL, a medida que vamos avanzando les voy dejando un enlace para que puedas profundizar sobre cada gráfico que aplicaremos en el dashboard. Aunque se considera que ya se cuenta con estos previos conocimientos.
la base de datos la puedes descargar al FINALIZAR el ARTICULO.
En el siguiente VIDEO se explica el PASO a PASO para realizar el DASHBOARD de CARTERA.
A continuación se mencionan los pasos a realizar.
- Convertimos las bases de datos en tabla, seleccionando la información y presionamos ctrl + t, preferiblemente asignarle un nombre a la tabla
- Utilizamos al herramienta de power query para realizar una dinamización de columnas a la base de datos de la cartera.
- Insertamos una imagen de fondo para el informe
- Con las herramientas de formas construimos el diseño del Dashboard.
- Utilizamos las tablas dinámicas para realizar los indicadores.
- Realizamos tarjetas dinámicas para reflejar los datos totales de la cartera.
- Realizamos un gráfico de columnas para el movimiento de la cartera por edad de vencimiento.
- Realizamos un gráfico de jerarquía tipo rectángulo para obtener la cartera por tipo de cliente.
- Realizamos un gráfico de mapa para obtener las cuentas por cobrar por localización.
- Realizamos un gráfico de lineas para el movimiento de la cartera por comparativo entre las ventas y la cartera.
- Realizamos gráficos de anillo con porcentajes de la cartera por edad de vencimiento
- Realizamos un gráfico velocimetro para medir el indicador de la cartera
- Realizamos las segmentaciones de las tablas dinámicas por años, productos, tipo de cliente y estado.
- Personalizamos la segmentaciones de las tablas dinámicas en excel
En el siguiente ENLACE puedes DESCARGAR la base de datos para que puedas realizar el DASHBOARD de CARTERA de facturas en Excel.
La Imagen la puedes DESCARGAR en el siguiente ENLACE.
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Hasta una próxima y te deseo el mayor de los EXITOS.
