Aprende Cómo crear y Hacer un Dashboard de Cartera o Cuentas por Cobrar en Power BI el cual con un ejemplo realizaremos el reporte o tablero interactivo.
¿Qué es un DASHBOARD en Power BI y Para que Sirve?
Los dashboard los podemos conocer como informes dinámicos, informes interactivos, panel de control, reportes e informes gerenciales donde a través de unos gráficos o visualizaciones que cuenta la plataforma podemos representar la información para poder realizar un análisis, revisar y medir todas esas metas que queremos controlar y medir.
Un dashboard se puede dominar también como un informe de cuadro de mandos, es un informe dinámico entre otros y es una representación gráfica de los principales indicadores que se desean medir y trabajar para la consecución de los objetivos que se ha planteado, adicionalmente está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia empresarial o personas.
¿Cuáles son las Ventajas de un Dashboard?
En el momento de construir un dashboard en cualquier plataforma podemos encontrar varias ventajas.
- Controlar los indicadores relevantes para el proceso o la empresa
- Detectar alertas tempranas y tomar decisiones oportunas
- Realizar estrategias continuamente para mejorar los indicadores
- Facilidad en entender la información
¿Cómo Hacer un Dashboard o un Reporte de Cuentas por cobrar o cartera en Power BI?
Para construir un dashboard en Power BI es muy importante primero entender la base de datos que vamos a modelar y debemos saber cuales son los indicadores mas importantes que queremos monitorear para realizar las respectivas mediciones que nos permitirá tomar decisiones para el mejoramiento continuo.
Para realizar un dashboard y la base de datos que queremos modelar en Power Bi es Excel, es importante que la información este en formato tabla, para así cuando sigamos alimentando la información de Excel por estar en tabla podemos actualizar tranquilamente nuestro informe de power bi sin perder información.
la base de datos la puedes descargar al FINALIZAR el ARTICULO.
En el siguiente VIDEO se explica el PASO a PASO para realizar los indicadores de las cuentas por cobrar en un DASHBOARD de cartera.
A continuación se mencionan los pasos a realizar.
- Convertimos la base de datos en tabla, seleccionando la información y presionamos ctrl + t, preferiblemente asignarle un nombre a la tabla
- Realizaremos la conexión de datos de Excel con Power Bi.
- Insertamos una imagen de fondo para el informe
- Realizamos el indicador de total de ventas acumuladas
- Indicador de la cartera
- Composición de la cartera por edades en días
- Porcentaje de la cartera con respecto a las ventas
- Cartera clasificación de clientes
- Cartera por geolocalización
- Comportamiento de la cartera por mes
En el siguiente ENLACE puedes DESCARGAR la base de datos para que puedas realizar el DASHBOARD de VENTAS en Excel.
La Imagen la puedes DESCARGAR en el siguiente ENLACE
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