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sábado, 3 de abril de 2021

Cómo HACER un DASHBOARD de PRESUPUESTO para el Control de Ventas, Costos y Gastos en Excel

Aprende Cómo crear y hacer un tablero dinámico o Dashboard e informe para el control presupuestal para poder controlar el presupuesto de ventas, costos y gastos en excel a través de gráficos y tablas dinámicas.

como hacer un dashboard de presupuesto en excel

¿Que es un DASHBOARD en Excel y PARA QUE SIRVE?

Los dashboard los podemos conocer como informes dinámicos, informes interactivos, panel de control e informes gerenciales donde a través de unos gráficos avanzados podemos representar la información para poder realizar un análisis, revisar y medir todas esas metas que queremos controlar y medir.


Un dashboard se puede dominar también como un informe de cuadro de mandos, es un informe dinámico entre otros y es una representación gráfica de los principales indicadores que se desean medir  y trabajar para la consecución de los objetivos que se ha planteado, adicionalmente está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia empresarial o personas.


¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE UN DASHBOARD?

En el momento de construir un dashboard en cualquier plataforma podemos encontrar varias ventajas.


  • Controlar los indicadores relevantes para el proceso o la empresa
  • Detectar alertas tempranas y tomar decisiones oportunas
  • Realizar estrategias continuamente para mejorar los indicadores
  • Facilidad en entender la información


¿COMO HACER UN DASHBOARD PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL PARA INGRESOS, COSTOS Y GASTOS EN EXCEL?


Para construir un dashboard en excel es muy importante primero entender la base de datos que vamos a modelar y debemos saber cuales son los indicadores mas importantes que queremos monitorear para realizar las respectivas mediciones que nos permitirá tomar decisiones para el mejoramiento continuo.


para realizar un dashboard nos vamos apoyar de las TABLAS DINÁMICAS, también de diferentes TIPOS DE GRÁFICOS EN EXCEL, a medida que vamos avanzando les voy dejando un enlace para que puedas profundizar sobre cada gráfico que aplicaremos en el dashboard. Aunque se considera que ya se cuenta con estos previos conocimientos.


La base de datos la puedes descarga al FINALIZAR el ARTICULO.


En los siguientes VIDEOS se explica el PASO a PASO para realizar el DASHBOARD de PRESUPUESTOS, en este dashboard se aprenderan conceptos muy avanzados de excel y por eso esta separado en dos partes.




A continuación se mencionan los conceptos que aprenderemos en el momento de construir el Dashboard.

  • Convertimos las bases de datos en tabla, seleccionando la información y presionamos ctrl + t, preferiblemente asignarle un nombre a la tabla
  • Utilizaremos Power Query
  • Relacionaremos múltiples tablas para modelarlas en tablas dinámicas.
  • Crearemos medidas con Power Pivot
  • Crear diseños para Dashboard en excel
  • Utilizar la herramienta Smart Art para gráficos de Dashboard
  • Gráfico para comparar presupuestos de ingresos real con el presupuesto
  • Gráfico para comparar presupuestos de costos y gastos reales con respecto al presupuestado
  • Como utilizar la función desref para crear Rangos dinámicos en los gráficos.
  • Crear gráficos de doble ejes
  • Crear segmentaciones en tablas dinámicas en excel.


En el siguiente ENLACE puedes DESCARGAR la base de datos para que puedas realizar el DASHBOARD de PRESUPUESTO de facturas en Excel.


La Imagen la puedes DESCARGAR en el siguiente ENLACE.


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Aprende y Enseña Excel.